杜邦宣布收购罗杰斯公司

发布日期:11/2/2021

亚利桑那州钱德勒市 2021 年 11 月 2 日:罗杰斯公司(纽约证券交易所股票代码:ROG)今日宣布,已与杜邦公司达成最终合并协议,将由杜邦(纽约证券交易所股票代码:DD)以全现金交易的方式收购,罗杰斯的估值约为 52 亿美元。

该交易为罗杰斯的股东带来了可观的价值,他们将获得每股 277 美元的现金,较罗杰斯 2021 年 11 月 1 日的收盘价溢价 33%,较 1 个月成交量加权平均股价溢价 46%。

交易完成后,罗杰斯将被整合到杜邦的电子与工业业务部门。罗杰斯重要的应用工程、设计专业知识和深厚的客户关系与杜邦的创新能力和协作方法形成了强大的战略契合,以解决最复杂的客户挑战。

“罗杰斯是先进材料解决方案领域公认的全球领导者,此次与杜邦的合并将有助于加速我们在电动汽车/混合动力汽车、汽车高级驾驶辅助系统和其他关键市场的长期业务增长,”罗杰斯总裁兼首席执行官 Bruce D. Hoechner 表示。“罗杰斯的团队建立了一个以强大的技术领先地位和客户亲密度为基础的增长型组织。我们与技术材料领域久经考验的领导者杜邦的合作提供了资源和技术支持,使罗杰斯能够扩大规模以取得成功。罗杰斯与杜邦是天作之合,此次合并将为罗杰斯的客户、员工和合作伙伴开创一个激动人心的新篇章。”

“罗杰斯是一家以结果为导向的组织,拥有出色的技术专长和深厚的客户关系,与杜邦领先的创新和应用材料科学能力非常吻合,”杜邦执行董事长兼首席执行官 Ed Breen 说。“罗杰斯与我们的电子和工业业务的结合进一步加强了我们市场领先的产品组合,以及为激动人心的终端市场带来新解决方案的能力。我们热烈欢迎罗杰斯的员工,并共同努力实现重要创新,帮助我们的客户和公司不断发展。”

交易详情

罗杰斯董事会已一致通过与杜邦的协议,并建议罗杰斯的股东在与交易相关的特别股东大会上投票赞成该交易。

该交易预计将于 2022 年第二季度完成,但须符合惯例成交条件,包括获得罗杰斯股东和监管部门的批准。

J.P. Morgan Securities LLC 在交易中担任罗杰斯的独家财务顾问;Covington & Burling LLP 和 Hinckley, Allen & Snyder LLP 担任外部法律顾问。

有关最终合并协议中包含的所有条款和条件的更多信息,请参阅罗杰斯提交的与交易相关的 8-K 表格的当前报告。

2021 年第三季度财务业绩

在另一份新闻稿中,罗杰斯今天公布了 2021 年第三季度的财务业绩。新闻稿可在公司网站的“投资者关系”部分找到。由于宣布了与杜邦的交易,罗杰斯取消了原定于 2021 年 11 月 4 日举行的财报电话会议。

关于罗杰斯公司

罗杰斯公司(NYSE:ROG)作为工程材料的全球领导者,我们的产品正驱动、保护并连接我们的世界。罗杰斯为客户提供创新解决方案帮助他们应对材料领域的困难和挑战。我们的先进电子以及高弹体材料可广泛用于电动/混动汽车、车辆安全和雷达系统、移动设备、可再生能源、无线基础设施、高效电机驱动以及工业设备等诸多领域。罗杰斯总部位于亚利桑那州钱德勒市,在美国、亚洲和欧洲都设有制造工厂,销售办事处遍布全球。

关于杜邦

杜邦公司(纽约证券交易所股票代码:DD)是全球创新领导者,提供基于技术的材料和解决方案,帮助客户改变行业和日常生活。我们的员工运用各种科学和专业知识,帮助客户推进他们的最佳创意,并在电子、交通、建筑、水、医疗保健和工人安全等关键市场提供重要的创新。有关公司、其业务和解决方案的更多信息,请访问 www.dupont.com。投资者可以在 investors.dupont.com 网站的“投资者关系”部分获取相关信息。

其他信息以及在何处找寻

本函件不构成对任何投票或批准的征求。罗杰斯打算向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份与杜邦拟议交易相关的最终委托书,并邮寄给其股东。敦促罗杰斯的股东仔细阅读完整的委托书和提交给 SEC 的任何其他相关文件,因为这些文件包含有关罗杰斯和拟议合并的重要信息。投资者和股东可以从 SEC 的网站 www.sec.gov 或访问罗杰斯的网站https://rogerscorp.com/investors 免费获得一份委托书和其他提交给 SEC 的文件(如有)。

有关参与者的某些信息

罗杰斯及其董事和执行官可能被视为参与向罗杰斯股东征集与杜邦拟议交易相关的委托书。有关罗杰斯董事和执行官的信息载于罗杰斯 2021 年 3 月 26 日向 SEC 提交的 2021 年年度股东大会的最终委托书,以及截至 2020 年 12 月 31 日的财政年度的 10-K 表格年度报告,该文件于 2021 年 2 月 19 日提交给 SEC。这些文件可以按上述方式获得。投资者和股东可以通过阅读罗杰斯打算向 SEC 提交的最终委托书,获得有关罗杰斯及其各自董事和执行官在拟议交易中的直接和间接利益的更详细信息。

免责声明

此文稿中包含的非历史事实描述的内容属于前瞻性内容。诸如“相信”、“可能”、“能够”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“寻求”、“计划”、“期望”、“应该”、“会”或类似表达的词语或短语旨在标识前瞻性内容,并基于罗杰斯当前的信念和期望。此文稿包含前瞻性内容,涉及杜邦计划收购罗杰斯(“杜邦合并”)、我们的计划、目标、展望、战略、未来活动、未来净销售额或业绩、资本性支出、未来的重组、扩张相关计划和意图、业务趋势以及其他非历史性信息。所有前瞻性内容均基于截至本文发布日期时我们可获得的信息,可能会面临各类风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多因素超出我们的可控范围,这将导致实际结果与这些前瞻性内容中所述的结果有巨大出入。由于其业务固有的风险和不确定性以及与杜邦合并相关的风险,罗杰斯的实际未来结果可能与罗杰斯当前的预期存在重大差异。这些风险包括但不限于:杜邦合并的时间和结构的不确定性;可能无法满足或放弃交易的各项成交条件,包括政府实体可能禁止、延迟或拒绝批准完成杜邦合并;管理层的时间和注意力被转移到交易相关问题上的风险;罗杰斯无法留住关键员工的风险;交易中断造成的影响,使与员工、客户、供应商和其他业务合作伙伴的关系变得更加困难;与杜邦合并相关的股东诉讼可能导致巨额的辩护、赔偿和责任成本的风险。可能导致结果差异性的其他风险和不确定性包括:新冠肺炎全球疫情的持续时间和影响,以及遏制疫情传播和分配疫苗的努力,包括这些因素对我们的业务、供应商、客户、最终用户和经济状况造成的广泛影响;未能充分利用公司的增长动力,有关公司增长动力的不稳定性或其他不利变化,包括先进移动和高级连接,例如,延迟采用或实施新技术;美国和国外的业务、经济和政治形势的不确定性,尤其是在中国、韩国、德国、匈牙利和比利时,我们在这些国家有大量制造、销售或行政事务;反映在贸易协议谈判、关税征收和其他贸易限制(包括对华为技术有限公司[“华为”]的贸易限制)的美中贸易政策动态;外币汇率波动;我们开发创新产品的能力,我们的产品纳入到最终用户产品和系统的程度,以及这些产品和系统实现商业成功的程度;我们单一或有限供应商以经济高效的方式及时向我们交付某些关键原材料的能力和意愿,包括大宗货物;激烈的全球竞争,这可能影响我们的现有产品和目前开发中产品;由于灾难或其他类似事件例如自然灾害、战争、恐怖主义或公共健康危机造成的业务中断;因存在未知负债或难以合并已收购业务等原因导致未意识到或未及时意识到收购和资产剥离的预期收益;我们吸引和保留管理人员和资深技术人员的能力;我们防止专有技术被第三方侵权的能力和/或避免我们的技术受到指控称侵犯第三方权利的能力;我们业务经营所在司法管辖区的实际税率或税收法律和法规变更;未能遵守我们的信贷协定中的财务和限制性契约或该等契约对我们的经营和财务灵活性施加的限制;未决及未来诉讼的结果,包括我们的石棉相关产品的责任诉讼;适用于我们业务的环境法律法规的更改;对我们的信息技术系统造成的干扰或破坏。如果任何风险和不确定性发展为实际事件,这些发展可能对公司或杜邦合并产生重大不利影响。如需了解关于这些风险、不确定性以及可能影响我们业务的其他因素,请参阅我们在 10-K 表中的最新年度报告以及向美国证券交易委员会提交的所有后续报告,包括 10-Q 表中的季度报告。对于本文所载前瞻性内容的更新,罗杰斯公司不承担任何责任,法律要求的情形除外。

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